Web請求機能は、今までの請求作業におけるコストの削減、業務の効率化、人的ミス低減につながる機能です。
ご利用中の基幹システムとの連携も可能で、特にワークフローとの連携で大幅な業務の効率化が実現できます。
ClimberCloud Web請求機能
請求書発行ご利用イメージ
発行企業からPDFをアップロードすれば、受取企業へメール送信し
受取企業は、PDFファイルを閲覧・ダウンロードすることができます。
- ※PDFファイルには、タイムスタンプが付与されます。
- ※電子帳簿保存法に対応した電子取引データとして保存されます。
- ※アップロードは、WebAPI、自動登録オプションからも行えます。
電子帳簿保存法に対応
- JIIMA電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証取得（002900-00、003000-00）
- JIIMA電子帳簿ソフト法的要件認証取得（200400-00、200401-00）
詳細はこちらをご覧ください。
導入のメリット
01
- コスト削減
- 印刷・郵送などの
帳票関連コストを大幅に削減
02
- 工数削減
- 封入や郵送手配という
業務そのものを削減
03
- リードタイム短縮
- 請求書配信すれば
すぐに得意先に通知が届く
従来から存在していた印刷・封入・郵送手配・郵送代金など多くのプロセスのコスト削減と、自社が請求書を作成してから得意先担当者に届き開封されるまでのリードタイムを大幅に短縮することができます。
請求機能のご利用方法
Step1
請求書を送信する為の情報をマスタに登録する
-
・取引先マスタ …請求書を送信する取引先の情報を登録する
-
・ゲストマスタ …取引先担当者のメールアドレスや情報を登録する
-
・取引書類マスタ …請求書を登録する為のコンテンツを作成し、請求書ファイルとセットで登録する検索情報項目の設定を行う
- Merit
- 検索情報項目はユーザが自由に定義することができる
- Point
- 検索情報項目には電子帳簿保存法の検索要件を満たす項目を設定する必要がある
(例：取引日付、取引先名、取引金額 等)
Step2
請求書ファイルを電子データで準備する
-
- Point
- 登録可能なファイル形式は PDF、XLSX、CSV
Step3
ClimberCloudに請求書を登録する
-
・Step1でマスタに登録した取引先を送信先に設定する
-
・件名、本文を設定する
- Point
- 本文は任意入力となり、設定しなかった場合は既定の定型文のみで送信される
-
・Step2で準備した請求書ファイルをアップロードする
-
・検索情報項目に請求書情報を入力する
- Merit
- 画面に備わっている入力補助機能によって、検索情報入力処理がスムーズに行える
例) ・カレンダーからの日付指定機能
・選択式入力項目における入力候補表示機能(※絞り込みも可能) 等
- Point
- 登録した請求書には、順次タイムスタンプが付与される
Step4
登録した請求書を送信する
-
・Step1でゲストマスタに登録した取引先担当者のメールアドレス宛に、請求書URLが記載されたメールが届く
-
・取引先担当者はメールに記載されているURLからClimberCloudへアクセスし、 請求書の閲覧・ダウンロードを行うことができる
- Merit
- 請求書送信後、ユーザは取引先担当者の請求書ダウンロード状況をClimberCloud上で把握することができる
機能一覧
-
PDFアップロード
- 画面から登録
- 自動登録オプションによる自動アップロード
- WebAPIによる自動アップロード
-
タイムスタンプ
- PDFアップロード後に自動付与
※電帳法要件
-
取引先・ゲスト管理
- 取引先（受取企業）マスタ
- ゲスト（取引先ユーザのメールアドレス）マスタ
-
取引書類管理
- パーミッション（アクセス権）
- 検索情報（必須項目指定、選択文字）
-
メール送付
- 自動送信、送信指示
- 件名、本文入力
-
ダウンロード確認
- 受取企業のダウンロード状況を確認可能
-
検索
- 発行企業、受取企業、両社から検索可能
※電帳法要件
-
データ削除
- データ削除は不可
※電帳法要件
-
自社ClimberCloudへの連携
- 受取企業のClimberCloudへの保存が可能
※アカウント登録が必要
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